Funciones de Vektra CRM, área por área

Las consultas de cada canal en un solo lugar, con el contacto, su historial y quién lo atiende. Hoy funcionan WhatsApp y los formularios web; el resto de los canales se suma de a uno.

• WhatsApp Business con la API oficial: conversaciones, plantillas y estado de entrega de cada mensaje.
• Formularios web: cada consulta de tu sitio crea la oportunidad y se reparte entre vendedores.
• Correo saliente desde la ficha, con plantillas y por el correo de tu empresa.
• Instagram (mensajes directos) en la misma bandeja.Próximamente
• Facebook (Messenger) en la misma bandeja.Próximamente
• Recibir las respuestas por correo dentro de la conversación.Próximamente
• Que cada conversación nueva de WhatsApp cree sola una oportunidad en una columna de entrantes.Próximamente

Un tablero con una columna por etapa para arrastrar las oportunidades, ver cuánta plata hay en juego y detectar las que se enfriaron.

• Tablero para arrastrar (y, en el celular, un "Mover a…" en cada tarjeta) con el total en juego por etapa.
• Etapas con su probabilidad de cierre y sus días de alerta: te avisa cuáles están estancadas o sin próxima acción.
• Ganar o perder con motivo, reabrir, ficha con notas, llamadas, mensajes y tareas, y vista de lista con acciones masivas.
• Varios embudos por empresa (ventas, posventa, alquileres…).Próximamente
• Vistas guardadas para filtrar como te gusta.Próximamente

Que lo repetitivo se haga solo y nadie se olvide de contestar. Hoy hay reparto y resumen diario; los disparadores por etapa vienen después.

• Reparto rotativo de las consultas nuevas entre tus vendedores.
• Resumen diario por correo con lo vencido y lo que toca hoy.
• Disparadores por etapa: al mover una oportunidad, mandar una plantilla, crear una tarea o cambiar de responsable.Próximamente
• Asignación por canal, por etiqueta o por carga de trabajo, y reasignación si nadie responde a tiempo.Próximamente
• Respuestas rápidas, mensajes programados y horario de atención.Próximamente

Un asistente que contesta lo de siempre por WhatsApp y le pasa la conversación a una persona cuando no sabe o el tema es delicado.

• Agente de IA en WhatsApp que atiende a tus clientes con sus datos de cuenta, facturas y servicio, y deriva a una persona cuando hace falta.
• Versión para consultas de venta: calificar al contacto, responder sobre tu catálogo y agendar una llamada.Próximamente
• Clasificación de cada consulta (qué busca, qué tan urgente, de qué producto) para repartirla mejor.Próximamente
• Un tope de uso por empresa, para que el costo no se dispare.Próximamente

Cada oportunidad tiene una próxima acción con fecha, y cada persona del equipo ve lo suyo.

• Llamadas, reuniones y tareas con vencimiento, y una vista "Mis actividades" con vencidas, de hoy y próximas.
• Plantillas de WhatsApp y de correo para no escribir lo mismo mil veces.
• Atajos de teclado y edición en el lugar: Enter guarda, Esc cancela.
• Avisos en el celular cuando una actividad vence.Próximamente

Para saber qué se viene, qué se pierde y por qué, sin armar planillas.

• Pronóstico: embudo en juego y ponderado, ganado, tasa de cierre, ticket y días promedio de cierre.
• Resultados por responsable, motivos de pérdida, etapa en la que se pierde y ventas por origen.
• Tiempo de primera respuesta y conversaciones por canal y por vendedor.Próximamente

Se usa desde el navegador, en la compu o en el celular. La versión instalable llega después.

• Versión web adaptada al celular, con "Mover a…" en las tarjetas del embudo.
• App instalable en el celular (PWA) con notificaciones de mensajes nuevos y actividades.Próximamente

Para conectar el CRM con tu web, tu planilla o cualquier otro sistema, sin pedirle nada a nadie.

• API con claves para crear y consultar contactos y oportunidades.Próximamente
• Webhooks firmados: te avisamos cuando se crea una oportunidad, cambia de etapa o se gana.Próximamente